CRM de licitações para a equipe saber o que fazer em cada edital

Um CRM de vendas comum foi feito para clientes que negociam. Em licitação, o cliente é um órgão público que publica regras fixas, prazos que não se negociam e um resultado que sai no portal oficial. O funil precisa refletir isso: encontrar, analisar, decidir, preparar documentos e proposta, disputar e aguardar o resultado.

No LicitaMax, o funil já vem com as etapas mais comuns — encontrada, em análise, com interesse, em preparação, documentação, pronta para envio, em disputa, aguardando resultado, ganha, perdida e arquivada — e cada empresa pode renomear, reordenar e mudar as cores. A oportunidade entra no funil a partir do radar, da busca ou da página da licitação, e vai sozinha para a preparação quando alguém começa a proposta comercial.

O ganho está na divisão do trabalho. Cada negócio tem responsável e equipe; tarefas têm prazo e dono; notas aceitam menções com @nome, e quem é citado recebe aviso. Os prazos da própria licitação também entram: avisos a 7 dias, 3 dias e 24 horas do encerramento. Para ter uma ideia do ritmo, 223 licitações abertas encerram o prazo de propostas nos próximos sete dias.

Registrar o resultado fecha o ciclo. Ao marcar uma disputa como ganha ou perdida, com valor e motivo, a empresa passa a ver em quais órgãos, categorias e regiões tem mais sucesso. Esse histórico ajuda a decidir em quais editais investir tempo e em quais não vale a pena entrar, e combina bem com o perfil de órgãos e concorrentes.

O CRM não substitui o acompanhamento da sessão no portal oficial nem registra lances. Ele organiza o que acontece dentro da empresa. Negócios, tarefas e notas ficam isolados por organização. O CRM de licitações faz parte dos planos Pro e Business. Os relatórios de resultado fazem parte do plano Business, e os limites estão na página de planos. Se a sua equipe ainda está começando, o guia de como participar de licitações mostra as etapas do processo.